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主題驅動股票池:華為事件周末驚現三大進展 包含韋爾半導體股份在內正宗受益股一覽

這個周末,華為事件繼續發酵,主要有三大重要進展:

一、報道稱,美國商務部可能在近期縮減針對華為的部分貿易限制,為華為送上一張為期90天的“臨時通用執照”,允許華為繼續購買美國商品,以便幫助其美國客戶維護現有網絡和設備,但華為仍將不被允許購買用于制造新產品的零件。

這個目前只是媒體報道,并不是官方消息,但還是讓周五市場過度悲觀的情緒得到暫時的緩解。

欧美一级黑寡妇 二、《人民日報》發表題為《華為這一招,關鍵時刻頂大用》的文章,站出來力挺華為!

《人民日報》為華為“備胎”的力挺,代表著官方的態度,也意味著未來更多的對國產產業鏈的政策支持!

欧美一级黑寡妇 三、禁令后任正非首次發聲:美封鎖對華為影響不大!任正非表示,華為已為這一步驟做好了準備,即使美國智能手機芯片制造商高通公司和其他美國供應商不向華為銷售芯片,華為的狀況不會有問題。

周五,華為旗下海思半導體公司總裁何庭波已經發表公開信,周末任正非再出來說話,繼續安定人心!

另外,周五市場恐慌性下殺,有對周末繼續出利空的擔憂,但整個周末,消息面非常平靜,特朗普也沒有繼續釋放利空。如果今晚繼續沒有利空,那就算是利好。

雖然投資者對于華為事件后續的進展有分歧,但大力發展國產產業鏈,是普遍的共識,不光是華為,其它企業(如小米、OV等),也將大力扶持國產產業鏈企業的發展。

欧美一级黑寡妇 下周,華為產業鏈將繼續是大熱點。

【華為產業鏈】

華為在A股有哪些“備胎”?國盛電子鄭振湘團隊發布研報,梳理出8大類領域的A股公司,包括:

欧美一级黑寡妇 1.華為每年芯片采購額近300億美金,核心五大件CPUGPUADDA存儲射頻器件中,CPUGPUADDA海思已經進行多年研發、產品逐步落地自強;

2.存儲:用量最大,百億美金采購級別、預計三年后翻倍,目前主流存儲DRAM扶持合肥長鑫(兆易創新(603986))、NAND扶持長江存儲,利基型存儲兆易創新、ISSI(北京君正(300223)擬收購)已經切入預計馬上放量;

3.FPGA:紫光同創(紫光國微(002049))、安路信息(士蘭微(600460)入股);4.模擬芯片及傳感器:、圣邦股份(300661)、矽立杰;5.功率半導體:聞泰科技(600745)(安世半導體)、士蘭微、揚杰科技(300373);

欧美一级黑寡妇 6.阻容感:順絡電子(002138);

7.代工及封測:中芯國際、長電科技(600584)、華天科技(002185)、通富微電(002156);8.連接器:立訊精密(002475)、意華股份(002897)。

另外,華為在4月份發布了2018年核心供應商名單,華為在A股的供應商包括:

欧美一级黑寡妇 【國產芯片企業排行榜】

芯片仍然是最受關注的環節,也是市場最為關注的板塊。

中國半導體行業協會揭曉了2018年中國集成電路設計、制造、封測、功率器件、MEMS、設備及材料領域的十大(強)企業。涉及的A股上市公司如下:

集成電路設計領域,涉及上市公司層面的企業共有六家,分別是正在收購的豪威科技(第三)、擁有三家上市IC設計公司的華大半導體(第五,港股)、中興通訊(000063)控股子公司中興微電子(第六)、匯頂科技(603160)(第七)、士蘭微(第八)、北京君正發起收購的北京矽成(第九)。

集成電路制造企業中,沒有A股上市公司,涉及兩家港股上市公司:中芯國際、華虹半導體;華潤微電子啟動科創板上市,和艦芯片科創板IPO申請已被受理并進入問詢。

集成電路封裝測試環節涉及的A股上市公司包括:華天科技(天水華天電子集團子公司)。

欧美一级黑寡妇 材料領域的A股上市公司包括:主營業務為引線框架、鍵合絲等半導體封裝材料的康強電子(002119)排名第一,擁有印制電路板、封裝基板及電子裝聯三項業務的深南電路排名第三,從事高純濺射靶材的研發、生產和銷售業務的江豐電子(300666)從2017年排名第二下滑至2018年的第九名。

半導體設備方面的A股上市公司包括:生產等離子刻蝕設備的中微半導體排名從2017年的第三名上升到第一名,公司正在沖擊科創板,已獲上交所問詢;北方華創(002371)全資子公司北京北方華創微電子裝備有限公司維持第二名。

欧美一级黑寡妇 功率器件榜單中A股上市公司包括:揚杰科技、華微電子(600360)、蘇州固锝(002079)、捷捷微電(300623)躋身前十強;A股IPO進程中的無錫新潔能排名第六。

半導體MEMS領域中A股上市公司包括:歌爾聲學(歌爾股份)排名第一。

需要說明的是,上述榜單由中國半導體行業協會根據行業季度統計報表及各地方協會統計數據進行評選,未填報報表或地方協會未納入統計范圍內的企業不在評選范圍內。

來源:2019-05-19 

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